ข้อมูลอาชีพเจ้าหน้าที่แนะนำการลงทุน

ลักษณะงาน

• เป้าหมายของอาชีพ คือ คอยแนะนำข่าวสาร และผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้ลูกค้าตัดสินใจลงทุนเพื่อบรรลุเป้าหมายการลงทุนส่วนตัวของแต่ละคน
• ติดตามและวิเคราะห์ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวของเศรษฐกิจ การลงทุนและตลาดทุน เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่ลูกค้า
• ให้คำแนะนำหรือคำปรึกษาด้านการลงทุนแก่ลูกค้า โดยประเมินตามความต้องการของลูกค้าทั้งเรื่องความเสี่ยงที่ลูกค้าสามารถรับได้และเป้าหมายในการลงทุน

ขั้นตอนการทำงานในวันปกติ

1. 1

   หาและรวบรวมข้อมูลของตลาดหุ้น ข่าวสารการเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของเศรษฐกิจรอบโลกเพื่ออัพเดทสถานการณ์

2. 2

   นำข่าวเหล่านี้มาเป็นข้อมูลเพื่อประเมินว่าจะสนับสนุนลูกค้าในการลงทุนด้านไหน

3. 3

   ทำความเข้าใจเป้าหมายการลงทุนและลักษณะการลงทุนของลูกค้าแต่ละคน

4. 4

   ส่งข่าวสาร คำแนะนำ คำปรึกษาที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละคนทางโทรศัพท์หรีอช่องทาง Social Media ต่าง ๆ

5. 5

   หลังจากที่ตลาด หลักทรัพย์ ปิด ก็ต้องคอยอัพเดทดูพวกบัญชี ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อวางแผนเตรียมความพร้อมสำหรับงานในวันต่อไป